这部电影是基于西班牙巴斯克埃塔组织于1973年12月20日,成功暗杀佛朗哥独裁政权的总理,海军上将布兰科公爵 (Don Luis Carrero Blanco)的历史事件而改编的.在1973年末，佛朗哥仍然是西班牙的铁腕执政者,他禁止反对党和劳工运动,无情地追捕巴斯克民族主义者.但同时他已经年迈,所以要解决政权的连续性和接班人问题.海军上将布兰科有足够的权威和经验并得到佛朗哥的信任.因此对于秘密的巴斯克埃塔组织而言,他们必须要除掉他.一个大胆的计划形成了,它需要小心翼翼地去执行
哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术，没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入，哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。
在一次表演中，菲利普因为事故不幸丧生，之后在调查事件真相的过程中，哈利震惊的发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是因为他和魔鬼签订了契约，而如今，桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。
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