罗斯(大卫·休默 David Schwimmer 饰)、瑞秋(詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰)和女儿住在一起,却没有恋爱关系,最终瑞秋领着女儿搬回乔伊(马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰)那里,渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒(马修·派瑞 Matthew Perry 饰)和摩妮卡(柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰)要一个孩子,但总是失败,经过检查发现都有生理问题,决定领养一个。 菲比(莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰)跟迈克约会,但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手,很快乔伊得知瑞秋对自己有好感,Charlie认定自己仍然爱着罗斯,乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻,于是改变了主意来到了瑞秋房间,两人亲吻起来......
马兰达(凯特·阿什菲尔德 Kate Ashfield 饰)在机缘巧合之中结识了名为布兰登(大卫·田纳特 David Tennant 饰)的男子,两人迅速坠入了爱河。之后,马兰达意外的发现布兰登竟然偷看自己的日记,感到隐私遭到侵犯的马兰达选择了分手。
分手之后,布兰登并没有从马兰达的生活中消失,正相反,他居然和马兰达的妹妹走到了一起,不仅如此,温文尔雅的布兰登还受到了马兰达家人的热情欢迎,只有马兰达一人始终怀疑,布兰登的所作所为是另有所图。马兰达想方设法的想要在家人面前揭穿布兰登的真面目,却屡次以失败告终,还引起了亲人们对她的反感,单纯的马兰达能否斗得过老奸巨猾的布兰登?