在众人的猜测中,瑞秋(詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰)证实自己确实怀孕了,而孩子的父亲正是罗斯(大卫·休默 David Schwimmer 饰),事情就发生在钱德勒(马修·派瑞 Matthew Perry 饰)和摩妮卡(柯特妮·考克斯 Court eney Cox 饰)婚礼前的一个月。瑞秋和乔伊(马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰)继续住在一起,但这时乔伊忽然对瑞秋产生了不一样感觉。当罗斯觉得自己在丧失了很多父亲的感觉时,乔伊只好建议瑞秋搬到罗斯那里住。后来乔伊表达了自己对瑞秋的感觉,但瑞秋婉拒了。瑞秋生下一个女儿,取名为Emma,尽管这个名字是摩妮卡从小就计划好了的,准备用在自己孩子身上的。
马兰达(凯特·阿什菲尔德 Kate Ashfield 饰)在机缘巧合之中结识了名为布兰登(大卫·田纳特 David Tennant 饰)的男子,两人迅速坠入了爱河。之后,马兰达意外的发现布兰登竟然偷看自己的日记,感到隐私遭到侵犯的马兰达选择了分手。
分手之后,布兰登并没有从马兰达的生活中消失,正相反,他居然和马兰达的妹妹走到了一起,不仅如此,温文尔雅的布兰登还受到了马兰达家人的热情欢迎,只有马兰达一人始终怀疑,布兰登的所作所为是另有所图。马兰达想方设法的想要在家人面前揭穿布兰登的真面目,却屡次以失败告终,还引起了亲人们对她的反感,单纯的马兰达能否斗得过老奸巨猾的布兰登?