비밀스러운 과거를 간직한 ‘정환’, 과거를 정리하기 위해 찾아간 외딴섬에서 또 다른 여행객들과 마주하게 된다. 모두 함께 머물게 된 게스트하우스에서 ‘정환’ 홀로 묘한 분위기를 느끼고 주인 남자를 경계하지만 어느새 그들의 표적이 된 자신을 발견하게 된다. 위험한 상황에서 가까스로 탈출하는 데 성공한 순간 또 다른 의문의 존재와 맞서 필사의 사투를 벌이게 되는데… 섬의 위험한 비밀을 파헤치는 순간, 광기의 추격이 시작된다!
When Will Ferrell finds out his close friend of 30 years is coming out as a trans woman, the two decide to embark on a cross-country road trip to process this new stage of their relationship in an intimate portrait of friendship, transition, and America.
Isolated on the fringes of a soulless metropolis, Catherine survives on scraps of translation work. But a mysterious client offers a lucrative job, and an opportunity for Catherine to indulge in her malformed and incompatible desires.