Актёры Театра Юного Зритепя, Николай Иванович и Зина, в канун Нового Года подрабатывают Дедом Морозом и Снегурочкой. Для Николая Ивановича это не просто заработок - это прежде всего творчество, каждая квартира - это его сцена, его театр. И вот весь вечер Дед Мороз со Снегурочкой поздравляют детей, переезжая из дома в дом, пока не попадают в обыкновенную квартиру, где случается обыкновенное новогоднее чудо...
When Will Ferrell finds out his close friend of 30 years is coming out as a trans woman, the two decide to embark on a cross-country road trip to process this new stage of their relationship in an intimate portrait of friendship, transition, and America.
Isolated on the fringes of a soulless metropolis, Catherine survives on scraps of translation work. But a mysterious client offers a lucrative job, and an opportunity for Catherine to indulge in her malformed and incompatible desires.